Сделки слияния и поглощения :: Анализ предприятия

Аналитические обзоры рынков

Брокерские и дилерские услуги

Привлечение инвестиций

Депозитарные услуги

Анализ предприятий

Новости фондового рынка

Операции с акциями

Регистраторская деятельность

Управление активами

Юридические услуги

Сделки слияния и поглощения

Сделки слияния и поглощения

Определение перспективных, с точки зрения приобретения, предприятий осуществляется на постоянной основе путем анализа отраслей промышленности. Изучение конкретных объектов приобретения проводится командой специалистов, которые осуществляют полный анализ предприятия, составляют прогноз его дальнейшего развития и проводят оценку стоимости пакета акций (доли бизнеса). Нашей компанией накоплен значительный опыт анализа деятельности предприятий различных отраслей, что позволяет предоставлять наиболее качественную оценку инвестиционной привлекательности изучаемых объектов.

Разработка механизмов проведения сделки проводится с учетом различных факторов: структуры акционеров компании, возможности финансирования сделки и т.д. При этом наша компания может взять на себя проведение переговоров по покупке акций с существующими владельцами крупных и мелких пакетов акций, менеджментом предприятия, для обеспечения успешного приобретения требуемой доли и сохранения конфиденциальности информации о покупателе.

Кроме того, наши специалисты оказывают послепродажные консалтинговые услуги по обеспечению перехода управления от старого владельца к новому, защите инвестора от враждебных действий старого менеджмента и т.п.

Продажа контрольных и блокирующих пакетов

Успешная продажа крупного пакета акций является результатом проведения большого объема подготовительной работы.

Специалисты инвестиционно-банковского департамента проводят анализ объекта и предпродажную подготовку, которая заключается в составлении инвестиционного меморандума для потенциальных инвесторов, определении наиболее вероятных групп покупателей, оценке стоимости бизнеса и, при необходимости, реструктуризации бизнеса с целью увеличения его стоимости. Только после проведения данной подготовительной работы можно приступать к организации процесса продажи и рассчитывать на максимальную цену.

Продажа проводится на тендерной основе, т.к. именно этот способ наиболее эффективен для получения максимально возможной цены продажи крупных пакетов акций. Разработка финансовой схемы продажи и создание юридических механизмов защиты продавца обеспечивается специалистами инвестиционно-банковского и юридического департаментов.